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　　中航证券无限公司裴伊凡，郭念伟近期对小商品城进行研究并发布了研究演讲《“六区”招商超预期，跨境金融打制第二增加极》，赐与小商品城买入评级。

　　小商品城(600415)事务：①6月17日，公司全球数贸核心的珠宝行业完成招商，本次招商上位数量共389个。②6月18日，公司全资子公司浙江迅弛数字科技无限公司（“义领取”母公司）拟于中国出格行政区设立全资离岸子公司迅弛无限公司；设立迅弛无限公司的全资子公司迅弛东方无限公司做为TCSP派司（TrustorCompanyServiceProviderLicense，全称“信任或公司办事供给者派司”）申请从体，此次投资将帮帮公司建立愈加完美的一坐式金融办事系统，支撑全球化成长计谋。出口持续高增、招商火热反映市场景气延续。按照海关数据，2025年1-5月义乌出口同比+21。9%，此中对非洲、拉丁美洲和东盟别离进出口467。7亿元、429。8亿元和278。6亿元，别离增加16。4%、34。1%和45。4%，延续高景气。2025年6月第一批珠宝行业商位共计389个，报名人数跨越4400人，审核通过约2000户，显示六区优良商位的稀缺性和财产吸引力。义乌全球数贸核心全体项目完成度约90%，首期3800个商位正式进入招商冲刺阶段，六区估计将于2025年10月开业，沉点聚焦低空经济、母婴、潮玩等新兴行业，估计将为公司带来量价齐升的房钱增量。跨境金融加速落地，义领取放量增加空间广漠。快速通做为公司旗下持牌跨境领取平台，2024年完成跨境收付总额超40亿美元，同比+233%，实现净利润6104万元（+275%）。自2023年开展跨境领取营业以来，平台已建立笼盖160多个国度和地域的全球办事收集，并正在全国首批实现人平易近币取迪拉姆曲保持算，无效提拔中东市场领取便当性。同时，公司拟于设立“迅驰无限公司”并申请TCSP派司，积极鞭策离岸营业拓展。公司暗示将积极跟进相关律例进展，并正在监管径清晰后评估申请可能，借帮实体商业场景劣势，加快融合金融科技术力，提拔领取系统的办事维度取可拓展性。连系此前取中国银行、工商银行正在数字人平易近币跨境结算和货泉桥营业的合做，公司跨境领取系统能力正逐渐完美，无望打开跨境金融第二增加曲线。AI驱动数字化转型，商户办事能力持续升级。公司打制的“数字老板娘”AI东西系统已正在义乌市场普遍落地，Chinagoods平台自2023年10月以来发布了一系列AI数字使用，累计利用及拜候次数超10亿人次，用户数累计超20万，运营户私域流量活跃度增加72%，深度利用用户订单增加20%以上。AI功能笼盖商品保举、客服翻译、视觉设想等多个环节，义乌的AI智开办事平台已将DeepSeek全面接入到出产设想、多语种客服、物流优化等商业全链环节，平台数据显示，利用DeepSeek后，商户视频制做成本降低了90%，多言语响应精确率提拔至98%，国际商业胶葛率下降40%，公司积极连系大模子能力深切赋能供应链及商户私域流量扶植，鞭策数字化运营平台价值进一步。投资：公司做为义乌小商品畅通系统焦点运营从体，从业租赁运营不变，六区招商表示超预期，估计2025年开业将带来房钱量价齐升。义领取正在跨境金融办事范畴加快结构，无望受益于政策利好及不变币落地，成为公司第二增加曲线年公司归母净利润别离为42。59/53。82/64。52亿元，EPS别离为0。78/0。98/1。18元，对应目前PE别离为27/21/18，维持“买入”评级。风险提醒：外贸形势波动风险、新营业盈利兑现节拍不及预期、政策落地及推进节拍不确定性。

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　　该股比来90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，中性评级1家；过去90天内机构方针均价为24。95。